Der selbsternannte Vampirexperte Professor Abronsius nimmt seinen Gehilfen Alfred auf eine Expedition nach Transsylvanien mit. Dort, so hofft Abronsius, wird er endlich ein paar leibhaftige Vampire antreffen. Im Gasthaus des Wirtes Shagal finden sie Schutz vor der eisigen Kälte und Abronsius erkundigt sich sofort nach dem in der Nähe liegenden Schloss, in dem Vampire leben sollen. Alfred bemüht sich unterdessen um Shagals rothaarige Tochter Sarah Beschäftigung das Baden ist. Doch auch der mysteriöse Graf von Krolock Schlossbesitzer, hat ein Auge auf die Schönheit geworfen und schickt seinen Diener Koukol aus, um Sarah zu sich zu holen. Und während Graf von Krolock die Vorbereitungen für den alljährlichen Vampirball überwacht, hecken Abronsius und Alfred einen Plan zur Rettung Sarahs aus. Zu dumm, dass sich Herbert, der homosexuelle Sohn des Grafen, etwas zu sehr von Alfred angezogen fühlt. Der Tanz beginnt...