Im Korea des 7. Jahrhunderts bekriegen sich die Kaiserreiche Silla, Baekje und Goguryeo. Das größte Reich, Goguryeo, soll endlich unterworfen werden. Dafür hat man sich sogar mit den Chinesen verbündet. General Nam Ge (Ryu Seung-ryong), der militärische Führer von Goguryeo, verschanzt sich mit seinen Truppen im Schloss Pyeongyang. Dort soll die entscheidende Schlacht stattfinden. Aber dann kommt alles ganz anders: Nam Ge verfolgt die Spur einer tödlichen Intrige, die unweigerlich in ein blutiges Massaker zu führen droht...